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Un joven hombre llamado Tayler de 23 años fue secuestrado por unos hombres, los cuales harán cambios en su cuerpo para un estupendo circo nuevo en el pueblo. Para ese entonces en los años 1950 ver shows extraños era lo más asombroso. El joven chico fue nombrado como el protagonista del show por la fama que obtuvo. Taylor junto con otras víctimas actuarán en el show por obligación para el público. Pero una vez, decidió arriesgarse y pedir ayuda. Una pequeña niña llamada Elizabeth de 7 años fue junto a él para una parte del show en donde el público pudo participar. Esa pequeña niña cambiará su vida, pero. . . ¿A bien o a A mal?