После трагической гибели родителей, старшая сестра Елены Гилберт, Катерина, возвращается в родной город Мистик-Фоллс, чтобы взять на себя заботу о младшей сестре и брате. Вновь оказавшись в окружении знакомых лиц и старых тайн, Катерина обнаруживает, что город полон не только воспоминаний, но и опасностей.
Среди них - Никлаус Майклсон, харизматичный и загадочный вампир, чье присутствие вызывает у Катерины противоречивые чувства. Между ними вспыхивает неожиданная связь, полная страсти и опасности. Она должна разобраться в своих чувствах к Никлаусу и понять, каково это - любить человека, способного на безжалостные поступки ради власти.
Смогут ли они преодолеть свои различия и построить отношения в мире, полном предательства и магии? Или тёмное прошлое Никлауса станет непреодолимым препятствием для их любви? В этом мире с борьбой за счастье и самопознание Катерина открывает для себя не только любовь, но и свою истинную силу.
- Вообще-то, есть одна ведьма, - загадочно начал Элайджа, о чём-то задумавшись.
- Что за ведьма? - поторопила его Елена.
- Еë зовут Ария, она жена нашего младшего брата, которого Никлаус убил и выкинул в море. Она слишком зла на Никлауса из-за этого, и сделает всё, чтобы подпортить ему жизнь.
- Как нам найти её?
- Пусть ваша ведьма найдёт её заклинанием поиска, я дам вам её вещь, единственное, что у меня осталось от неё - моей лучшей подруги.