Ao ser obrigado a abandonar o seu trabalho dos sonhos como detetive em uma grande divisão policial de Seul para que possa retornar a Daegu, a cidade natal da sua família materna, Park Jimin acredita que sua vida está fadada a ser uma grande pilha de arrependimentos. Até conhecer e começar a namorar Min Yoongi, um rapaz doce que guarda mais traumas que o seu sorriso gentil consegue esconder.
Quando estão próximos de completar um ano de namoro, Yoongi sofre um grave acidente de carro e seu corpo desaparece misteriosamente. Jimin, então, passa os dois próximos meses acreditando e tentando lidar com o fato que seu namorado está supostamente morto, como todos alegam que esteja.
Um caso repentino envolvendo um desaparecimento vai provar que, talvez, exista muito mais por trás do sumiço do Min do que a polícia conseguiu descobrir, principalmente quando as duas ocorrências aparentam estar ligadas a um assassinato sem respostas ocorrido três anos antes. Agora, Jimin precisa não só encontrar Cha Suyeon, a moça desaparecida, como também provar a todo custo que seu namorado não é o culpado pelos crimes. Tarefa essa que se torna ainda mais complicada quando o detetive começa a receber mensagens anônimas de uma pessoa que afirma ser Yoongi.
E ele está pedindo socorro.
Min Yoongi, o general do reino de Growen, tem uma mudança em sua vida drástica quando seu rei Park Hyun, tio de Park Jimin, o grande imperador de Blastemon, sequestra sua filha e ordena que vá para o império do sobrinho e o mate. Yoongi não tem outra opção e, para ter sua filha de volta, seria capaz de fazer qualquer coisa.