En un mundo donde los Alfas y Omegas están destinados a unirse por la fuerza de sus instintos, Naruto Uzumaki ha esperado años por su oportunidad con Sasuke Uchiha, a pesar de que este último está comprometido con Kiba Inuzuka. Cuando el celo de Sasuke se desata de forma incontrolable, Naruto, movido por una obsesión largamente reprimida, decide aprovechar la situación para reclamarlo como suyo.
No hay compasión, sino oportunismo. Sasuke, atrapado en el frenesí hormonal de su ciclo, ya no puede negar su propia naturaleza, y Naruto, aunque sabe que esto podría destruir su amistad y desatar la ira de Kiba, no está dispuesto a dejarlo escapar. Entre encuentros lujuriosos y posesiones salvajes, Naruto busca: marcarlo, preñarlo y asegurarse de que, aunque Sasuke regrese a su compromiso, nunca pueda olvidar lo que sucedió entre ellos.
Naruto Uzumaki, un omega separado de sus padres a causa de la guerra, creció aferrado a la promesa de que algún día volverían a encontrarse. Durante años fue cuidado con cariño por el matrimonio Hatake, Iruka y Kakashi, quienes le dieron un hogar lleno de afecto. Sin embargo, un trágico accidente cambió el rumbo de sus vidas, obligando a Naruto a trasladarse al cuidado de su abuelo paterno, Jiraiya. Fue en esa nueva etapa, marcada por la incertidumbre y el caos, donde Naruto conoció a muchas personas... pero una de ellas le brindaba cierto calor diferente en aquellas montañas.